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发表时间:2020年04月08日 06:13:51内容来源:手机产业链3月需求回补 二季度考验刚刚开始

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手机产业链3月需求回补 二季度考验刚刚开始

港股方面,舜宇光学最新公布的2月份出货也显示,其手机镜头和手机摄像模组两类产品出货同比分别上升了48%、54.6%;不过二者环比则分别下滑了11.1%和13.7%。

倒是苹果在库存上吃了亏。他告诉记者,苹果一般整机的库存周期是10天,一旦遭遇开工率不足就容易缺货,抗风险能力相对偏弱,这才有了此前苹果中国宣布,对部分型号的iPhone、iPad及MacBook等的批量购买进行限制一事。

手机产业链3月需求回补 二季度考验刚刚开始

“华为前期砍单是因为库存高,但疫情之下加上开工率不足,反而库存高的品牌更具优势,可以抢占更多市场。”方竞进而指出,因此华为的砍单很快止住了。

信达电子首席分析师方竞在接受21世纪经济报道记者采访时指出,今年一季度电子产业链的业绩其实主要受到2月开工率不足的影响,反而到了3月,市场需求在加速回补,“我们从产业链了解到,3月份订单已经非常满”。

方竞认为,二季度订单的确会出现一些调整,但从“全球一盘棋”的视野来看,调研机构普遍预判今年会有10%左右的下滑幅度,也即全球会存在需求此消彼长的局面,因此只要良好应对,长期依然可以向好。

一季度业绩提前预定一季度业绩受疫情影响可能会较小,这在部分产业链厂商的业绩快报中已有体现。

此前在接受媒体采访时,OPPO副总裁刘波就解释道,“我们在春节之前就开始做整个供应链的整合,基本上在疫情一开始的时候,我们就做了很多工作,疫情出现可以及时把供应链备份到其他区域。”

“根据我们在产业链的调研,3月份国内手机市场已经恢复正增长了,这对产业链会是很大的助推。”方竞指出,疫情的影响实际上是缓慢的,因此产业链厂商在经历过去年的诸多突发外部变化之后,已经有能力做好应对部署。

他进而表示,接下来需求端对产业的影响可能将在二季度逐渐显现,如出现零星砍单的现象等。“一季度业绩受影响不大,接下来主要还是看海外疫情的走势情况,但我觉得整体相对乐观。”

“目前只能零星看到需求端有砍单迹象,但接下来要看疫情演进。”方竞指出,从目前来看,欧洲和印度市场都面临抗疫的压力,砍单现象会出现并不奇怪。“印度是国内安卓厂商在海外市场的基本盘,所以这个市场一旦受到影响,实际上对安卓产业链会有一定影响。”他说。

“二季度可能会是今年表现相对差的时候,行业普遍已经有了这种认知。随着国内的逐步向好,欧美如今抗疫已有一定进展,市场后续会恢复转好。”方竞如此强调,真正要关注的是,订单调整后接下来如果一旦需求恢复,能否及时把产能跟上。比如在订单调整的二季度过后,能否及时为三季度的旺季做好准备。

这似乎与此前行业传出华为大幅度砍单的现象截然不同。对此,方竞向记者解释道,砍单的原因主要分为三种,其一是库存高企,其二是单一产品规划的调整,其三是疫情影响下的需求不足。

好在最大的智能机市场——中国已经快速复苏,经历了去年的低迷阶段后,如今国内产业呈现出向好趋势,李力也准备在清明节后开始寻找新的工作机会,依然在手机产业链。

当国内逐步复工复产之后,供应链的订单量突然大增,保证了3月份供应链的业绩支撑。

“因为以前一直在印度,都不知道怎么一下就这样了,太可惜了。”他如此向21世纪经济报道记者感慨。此前他是一家手机产业链厂商在印度公司的负责人,他可惜的不仅是公司本身的发展,也可惜印度市场的突然停滞。

而一季度也是手机产业链的相对淡季,产业链的订单其实在过年前就已经基本预定完毕。

这一定程度上与2019年的特性有关。去年被业界普遍定义为“销售沉底”之年,2020年承载着换机周期、5G商用等因素,将迎接行业上扬。

联创电子的高管在近日与投资者交流中就表示,“疫情没有影响,不存在砍单,反而因为 2、3 月份影响,客户需求加单。”

李力怎么也想不到,去年因为公司出现造假危机而离开后,他会一直“被休息”到今年4月。

一位主管印度手机渠道的负责人就告诉21世纪经济报道记者,印度手机市场目前需求已经基本冻结。多名产业链人士都向记者指出,对印度官方目前提出的21天“封国”计划相对悲观。

他进而指出,在此背景下,产业链厂商需要更加高频地跟踪海外整机厂商需求,及时针对性对面向海外的机型进行备货调整。“所以对某些机型备货会更加谨慎一点,避免产生呆料。”

3月24日,印度总理莫迪宣布全国自第二天开始封城,全部商铺和工厂关停。而印度恰恰是安卓手机阵营的高成长市场,也是全球第二大智能手机市场,印度市场的突然冻结,考验着全球安卓手机产业链厂商在二季度的整体规划。

如今,国内供应链成为了支撑重点,Strategy Analytics无线智能手机战略服务总监隋倩指出,近年来全球70%的智能手机其实都是在中国生产制造。

关键的二季度如果说库存是支撑一季度业绩的关键,那么需求端的压力会成为影响二季度业绩的核心,而这在新兴成长型市场已经显现。

记者查阅发现,已发布业绩预告的杨杰科技、立讯精密、歌尔股份均指出,预计今年前三个月的净利润同比上升区间约在40%-60%,均将是盈利状态。

头部厂商在近两年齐聚的非洲市场也面临着类似情形——停航、封闭港口、部分国家宣布封锁。一名久在当地的中国渠道商就向记者直言,“上半年无论是存货还是所有发布计划都会被打乱了。”